MENU 04 資産形成アドバイス HOME サポートメニュー 資産形成アドバイス 金融機関に縛られない中立な視点で、 未来のワクワクを育てる資産づくり 「新NISAやiDeCoを始めたいけれど、仕組みが難しくて足踏みしている」「銀行や証券会社の窓口で勧められた商品が、本当に自分に合っているか不安」という方のための専門メニューです。当方では、特定の金融機関から完全に独立したファイナンシャルアドバイザー（IFA）としての知見を活かし、100%相談者様の味方となって中立なアドバイスを行います。専門用語をいっさい使わず、運用のメリットだけでなくリスクの側面も100%オープンに開示。家計に無理のない範囲で、将来の夢や目標を叶えるための健やかな資産形成を長期的にナビゲートいたします。 主な相談領域 ●新NISA・iDeCoの基本知識と、損をしないための仕組み理解 ●特定の会社に偏らない、完全に中立な視点での投資信託（商品）選び ●子どもの教育資金や老後の安心に向けた、積立投資シミュレーション ●ライフステージの変化に応じた、運用状況の確認とポートフォリオの助言 FLOW サポートの流れ 公式LINE・お電話からのご予約 まずはお気軽に公式LINEアカウント、またはお電話より初回相談のご予約をお取りください。 将来の理想や目標のヒアリング 現在の貯蓄状況に加え、「どんな未来を叶えたいか」「いつまでにいくら必要か」を丁寧にお聞きします。 積立投資シミュレーション 目標達成に向け、毎月の無理のない積立額や、期間に応じた複利効果の推移をわかりやすくグラフ化します。 中立な運用プランのご提案 特定の金融会社の商品に縛られることなく、幅広い選択肢の中からあなたに本当に最適な計画をご案内します。 口座開設・初期設定のナビゲート 難しく感じがちなネット証券の口座開設から、毎月の積立設定の操作まで、横で優しくサポートいたします。 長期的な定期メンテナンス 一度設定して終わりではなく、市場環境の変化やご家庭の状況に合わせ、運用の進捗を長く見守り続けます。 注意事項 投資信託などの金融商品は元本保証ではございません。当方では、リスクの側面も平易な言葉で事前に100%開示し、相談者様が心の底から納得し、安心して続けられる範囲での資産づくりを徹底しております。 コンサルティング料金 PRICE 資産形成シミュレーション 将来の目標金額から逆算した、相談者様専用のオーダーメイド積立プランを作成します。 初回資産形成相談 NISAやiDeCoの基礎知識から、効率的な運用の仕組みを専門用語なしでわかりやすくお話しします。 積立投資シミュレーション作成 老後資金や教育資金の目標達成に向け、毎年の利回りや積立額に応じた複利効果を可視化します。 証券口座・積立手続き開始支援 独立系アドバイザーとしてのノウハウを活かし、口座開設や初期設定の手続きを横で優しくナビゲートします。 長期運用資産定期メンテナンス 市場環境の変化や目標の進捗状況を確認し、ポートフォリオのリバランス時期などを長期的に助言します。 ※各サポートの具体的な報酬体系や年間契約プランの詳細は、初回面談時にわかりやすくご提示いたします。 注意事項 相談者様の状況やご希望されるシミュレーションの範囲によって、各種手数料やプラン料金が変動する場合がございます。事前の合意なく費用が発生することは一切ございませんのでご安心ください。 保険コンサルティング 家計・ライフプラン相談 自動車関連サポート
