WELBOXからお越しの方へ
WELBOXをご覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは、WELBOXをきっかけに当サイトをご覧いただいた方へ、どのようなご相談ができるのか、またご相談までの流れをご案内しています。
「ちょっと聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。
こちらのページでは、WELBOXをきっかけに当サイトをご覧いただいた方へ、どのようなご相談ができるのか、またご相談までの流れをご案内しています。
「ちょっと聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。
このようなご相談をいただいています!!
実際に多いご相談は、例えばこのような内容です。
保険について
・今加入している保険が自分に合っているか確認したい
・保険料を見直したい
・医療保険や生命保険について相談したい
・何の保障が必要なのかわからない
・保険料を見直したい
・医療保険や生命保険について相談したい
・何の保障が必要なのかわからない
NISA・資産形成について
・NISAを始めたいけれど、何から始めればいい?
・今のNISAの運用方法で大丈夫?
・NISAとiDeCoはどう使い分ければいい?
・将来に向けて、どのくらい準備すればいい?
・今のNISAの運用方法で大丈夫?
・NISAとiDeCoはどう使い分ければいい?
・将来に向けて、どのくらい準備すればいい?
家計・将来のお金について
・毎月のお金の使い方を見直したい
・老後のお金が心配
・住宅や教育費を含めて今後のお金を考えたい
・何から考えればいいのかわからない
「こんなことを相談してもいいのかな?」という内容でも大丈夫です。
まずは現在の状況や気になっていることをお聞きし、一緒に整理していきます。
・老後のお金が心配
・住宅や教育費を含めて今後のお金を考えたい
・何から考えればいいのかわからない
「こんなことを相談してもいいのかな?」という内容でも大丈夫です。
まずは現在の状況や気になっていることをお聞きし、一緒に整理していきます。
ご相談までの流れ
STEP 1|まずはお気軽にご連絡ください
LINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
「NISAについて相談したい」
「保険を見直したい」
「お金のことを相談したい」
など、簡単なメッセージだけで大丈夫です。
「NISAについて相談したい」
「保険を見直したい」
「お金のことを相談したい」
など、簡単なメッセージだけで大丈夫です。
STEP 2|ご相談内容を確認
現在のお悩みや、相談したい内容を簡単にお伺いします。
まだ相談内容がはっきり決まっていなくても問題ありません。
まだ相談内容がはっきり決まっていなくても問題ありません。
STEP 3|ご相談
対面相談を中心オンラインなどでも、直接お話をお伺いします。
必要に応じて、現在の保険や資産形成、家計などを一緒に整理していきます。
必要に応じて、現在の保険や資産形成、家計などを一緒に整理していきます。
最初の一歩は、簡単なメッセージだけで大丈夫です
「相談したいけど、何から伝えればいいかわからない」
という方も多くいらっしゃいます。
そんな場合は、
「WELBOXを見て相談しました」
とLINEで送っていただくだけでも大丈夫です。
その後はこちらから、簡単にご案内いたします。
無理に相談内容をまとめていただく必要はありません。
まずは「ちょっと聞いてみたい」というところから、お気軽にご連絡ください。
皆様からのご連絡を心からお待ちしております。
※ご相談内容によっては、ご希望に添えない場合がございます。
という方も多くいらっしゃいます。
そんな場合は、
「WELBOXを見て相談しました」
とLINEで送っていただくだけでも大丈夫です。
その後はこちらから、簡単にご案内いたします。
無理に相談内容をまとめていただく必要はありません。
まずは「ちょっと聞いてみたい」というところから、お気軽にご連絡ください。
皆様からのご連絡を心からお待ちしております。
※ご相談内容によっては、ご希望に添えない場合がございます。